Больше Всего Пострадавшие Банки

[nekhtu]

Azərbaycanda devalvasiyadan daha çox zərər çəkən banklar məlum olub

 

11 Mart, 2015  14:45

Bakı. 11 mart. REPORT.AZ/ "Fitch" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanın "AG Bank" və "Bank Technique" ASC-nin uzunmüddətli xarici valyuta reytinqini yenidən "B-" səviyyəsində təsdiq edib, lakin reytinq üzrə dayanıqlığını "stabil"dən "neqativ"ə dəyişib.

"Report"un Agentliyə istinadən verdiyi xəbərə görə, bununla yanaşı, "Fitch" daha 4 Azərbaycan bankının reytinqini sabit saxlayıb. Bu, "Unibank", "Demirbank", "Expressbank" ve "Atabank" ASC-dir. Hər birinin reytinqi "B" səviyyəsində, reytinq üzrə proqnoz isə "stabil" olaraq təsdiq edilib.

Agentlik qeyd edir ki, dünya bazarında neftin qiymətinin düşməsi səbəbindən zəifləyən Azərbaycanın bank sektoru və bu ilin fevralında baş verən manatın 34%-lik devalvasiyasının təsiri adları sadalanan son 4 banka nisbətən az təsir edib. "Unibank" və "Dəmirbank"ın proqnozları "pozitiv"dən "stabil"ə endirilib. Buna səbəb kimi mürəkkəb maliyyə şəraitində xüsusilə "Unibank"ın balansının dollarlaşma səbəbi ilə pisləşmə ehtimalı göstərilib.

"AG Bank" və "Bank Technique" isə fevral ayında kapitalın adekvatlığı tələbnaməsinə riayət etməyib. Ötən ilin sonunda "Bank Technique"in açıq valyuta mövqeyinin kapitala nisbəti 100%, "AG Bank"da 87% olub. Nəticədə, "devalvasiya nəticəsində "Bank Technique" 21 mln. manat (məcmu kapitalın 31%-i), "AG Bank" isə 10 mln. manat (məcmu kapitalın 19%-i) zərər şəkiblər. "Fitch"in hesablamalarına əsasən, hər iki bankın kapital adekvatlığı 8%-dən aşağı düşüb (hazırkı tələbnamə 12%-dir).

Bununla yanaşı qeyd olunur ki, "Unibank" və "Dəmirbank"da kapital adekvatlığı əmsalı 2014-cü ilin sonuna müvafiq olaraq 16,5% və 15,9 % təşkil edib. "Fitch" devalvasiya nəticəsində bu bankların müvafiq əmsallarının 3 faiz bəndi aşağı düşdüyünü ehtimal edir. Hər iki bankın açıq valyuta mövqeyi kapitalın 25%-dən az olduğu üçün əmsalları devalvasiyadan bir bənd itirib, digər iki bənd isə dollarda olan aktivlərin 35%-nin inflyasiyaya məruz qalması səbəbindən (manat ekvivalentində artması nəticəsində) baş verib.

"Atabank" devalvasiyadan uzun açıq valyuta mövqeyində, "Expressbank" isə cüzi açıq valyuta mövqeyində olduqlarından kapitalın adekvatlıq əmsalı müvafiq olaraq 16,2% və 44,5% təşkil edib.

Qeyd edək ki, "Unibank" və "Expressbank"da aktivlərin mənfəətliliyi (ROA, 2014-cü ilin sonuna) müvafiq olaraq 4,6% və 5,3%, "Dəmirbank"da 1,3%, "Atabank"da 1,5%, "AG Bank"da və "Bank Technique"də 0,5% olub. Son 4 bank depozit cəlb etməsinə baxmayaraq, vəsaitlərini tam olaraq yerləşdirə bilməyiblər. Nəticədə, bu banklarda faiz itkisi və əmanətlərin dollara konvertasiyasından yaranan risklər artıb.

 

[FMRI]

"AG Bank" və "Bank Technique" вместе они потеряли 31 млн   

[Комсомольская Правда]

Ничего они не потеряли, за этими банками стоят крупные чиновники, она давно разменяли манатки на баксы, а сейчас наоборот, им будет легче не платить налоги и списывать все левые деньги ссылаясь на девальвацию.

[FMRI]

Баку, Fineko/abc.az. Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило до стабильного уровня прогноз по рейтингам UniBank и DemirBank, оставив его стабильным для Expressbank и AtaBank.

По сообщению агентства, оно подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте следующих азербайджанских банков Unibank, DemirBank и Expressbank на уровне «B», а также AtaBank на уровне «B-».

«Подтверждение рейтингов этих банков отражает умеренное ухудшение их кредитоспособности в условиях ослабления операционной среды на фоне резкого падения цен на нефть, ограниченное прямое влияние недавней девальвации национальной валюты на 34%. Короткие открытые валютные позиции банков были умеренными и/или запас капитала для сглаживания такого шока был достаточным», - сказано в сообщении.

Fitch пересмотрело прогноз по рейтингам Unibank и DemirBank с «Позитивного» на «Стабильный», так как более сложная операционная среда может оказывать давление на качество активов и прибыльность, особенно с учётом значительной долларизации балансов.

«Это, скорее всего, нивелирует недавний рост доли рынка и прибыльности банков до отчислений в резерв под обесценение, что особенно заметно проявилось у Unibank», - указало агентство.

По его мнению, показатели достаточности капитала у Unibank и DemirBank – 16,5% и 15,9% в конце 2014 года – возможно, уменьшились в результате девальвации (уменьшение могло составить примерно до 3 процентных пунктов), но, вероятно, остались выше регулятивного минимального уровня.

«Короткие балансовые открытые валютные позиции у данных банков были менее 25% капитала на дату девальвации. В итоге прямое влияние валютных убытков, возможно, составило лишь немногим более 1 процентного пункта,. При этом снижение почти на 2 пункта могло быть вызвано инфляцией активов, взвешенных с учётом риска, так как около 35% всех активов банков были номинированы в иностранной валюте», - указало агентство.

ОАО AtaBank имело значительные длинные открытые валютные позиции на балансе на дату девальвации, что сгладило влияние роста активов, взвешенных с учётом риска. У Expressbank открытая валютная позиция была незначительной, а долларизация баланса была лишь умеренной на уровне 13%.

«Таким образом, капитализация обоих банков (показатели достаточности общего капитала были равны 16,2% и 44,5% на конец 2014 года соответственно), вероятно, окажется более устойчивой», - указало агентство.

По его оценкам, качество активов является приемлемым у Unibank (проблемные кредиты составляли 6,8%, и на 90% были покрыты резервами) и у DemirBank (6,0%, 80%), хотя умеренное ухудшение уже проявляется и может продолжиться с учётом высокой доли валютного кредитования (более 30% всех кредитов у обоих банков, включая часть необеспеченных розничных портфелей). ОАО Expressbank имело более благоприятные показатели качества активов (проблемные кредиты составляли 1,4% и на 164% были покрыты резервами), однако гораздо более высокие уровни концентрации заёмщиков, включая самый крупный кредит (54,4% основного капитала по методологии Fitch) связанной стороне.

Прибыльность является хорошей у Unibank (доходность на активы (ROA) 4,6% в 2014 г.) и Expressbank (5,3%), умеренной у DemirBank (1,3%) и AtaBank (1,5%).

Ликвидность является очень сильной у Expressbank (ликвидные активы составляли 55% обязательств на конец 2014 года), в существенной мере поддерживаемая фондированием от связанных сторон. Она, по оценкам агентства, была приемлемой у других банков (показатели около 8-19%). У Unibank и Demirbank ликвидность подкрепляется быстрой оборачиваемостью их розничных кредитных портфелей.

«Все банки сталкивались с умеренным оттоком розничного фондирования (до 4% обязательств) в конце февраля, но ситуация, похоже, стабилизировалась в марте, однако остаётся потенциально уязвимой», - указало агентство. Риск рефинансирования является низким ввиду умеренной доли иностранного фондирования помимо полученного от международных организаций развития.

Агентство полагает, что рейтинги всех рассматриваемых банков могут быть понижены, если ухудшение операционной среды приведёт к существенному снижению качества активов и/или к дефициту ликвидности. В то же время, согласно ожиданиям Fitch по базовому сценарию, эти риски уже в достаточной мере отражены в рейтингах банков, которые находятся в категории «B».

Потенциал повышения рейтингов в настоящее время ограничен с учётом негативной фазы кредитного цикла. В то же время отдельные позитивные рейтинговые действия возможны, если капитализация и качество активов продемонстрируют сильную устойчивость к ухудшению операционной среды. Потенциал повышения рейтингов немного сильнее у Unibank, который, по мнению Fitch, имеет несколько более благоприятные позиции, чтобы справиться с экономическим спадом. В то же время повышение рейтингов потребовало бы улучшения капитализации Unibank и продолжительной истории приемлемой прибыльности и адекватного качества активов.

Уровни поддержки долгосрочных РДЭ «нет уровня поддержки» и рейтинги поддержки «5» у каждого из банков отражают их относительно ограниченные масштаб деятельности и долю рынка. Хотя Fitch ожидает, что в случае необходимости регулятор позволит банкам некоторое отступление от регулятивных требований, на какую-либо чрезвычайную прямую поддержку капиталом от властей Азербайджана, по мнению агентства, нельзя полагаться. Потенциальная поддержка от частных акционеров банков не учитывается в рейтингах.

Проведённые рейтинговые действия:

Unibank

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтверждён на уровне «B», прогноз изменён с «Позитивного» на «Стабильный»

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтверждён на уровне «B»

Рейтинг устойчивости подтверждён на уровне «b»

Рейтинг поддержки подтверждён на уровне «5»

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтверждён как «нет уровня поддержки».

Demirbank

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтверждён на уровне «B», прогноз изменён с «Позитивного» на «Стабильный»

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтверждён на уровне «B»

Рейтинг устойчивости подтверждён на уровне «b»

Рейтинг поддержки подтверждён на уровне «5»

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтверждён как «нет уровня поддержки».

Expressbank

Долгосрочный РДЭ подтверждён на уровне «B», прогноз «Стабильный»

Краткосрочный РДЭ подтверждён на уровне «B»

Рейтинг устойчивости подтверждён на уровне «b»

Рейтинг поддержки подтверждён на уровне «5»

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтверждён как «нет уровня поддержки».

AtaBank

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтверждён на уровне «B-», прогноз «Стабильный»

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтверждён на уровне «B»

Рейтинг устойчивости подтверждён на уровне «b-»

Рейтинг поддержки подтверждён на уровне «5»

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтверждён как «нет уровня поддержки».

[FMRI]

Ничего они не потеряли, за этими банками стоят крупные чиновники, она давно разменяли манатки на баксы, а сейчас наоборот, им будет легче не платить налоги и списывать все левые деньги ссылаясь на девальвацию.

Вообше банки потеряли (Юридическое лицо) а то что кто то за ним стоит это дело третей важности. Депозиты народа находятся в Банках а не у чиновниках. Соответсвенно при возникновнении проблем с чиновником просто крыша меняется а сама структура остается. А если будут проблемы с банком никто не будет искать чиновника а будут бить дверь или банка или центробанка с АДИФ вместе взятыми

[FMRI]

Fitch подтвердило рейтинги четырех частных азербайджанских банков, поместило рейтинги Bank Technique и AGBank в список Rating Watch «Негативный»

еждународное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте четырех азербайджанских банков: Unibank, DemirBank и Expressbank на уровне «B», AtaBank на уровне «B-», отмечается в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингам всех четырех банков - «Стабильный».

Также Fitch поместило под наблюдение в список Rating Watch «Негативный» долгосрочные РДЭ «B-» двух азербайджанских банков - AGBank и Bank Technique.

 

Unibank

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «Позитивного» на «Стабильный»

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b»

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки».

Demirbank

 

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен с «Позитивного» на «Стабильный»

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b»

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки».

Expressbank

 

Долгосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B», прогноз «Стабильный»

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B»

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b»

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки».

AtaBank

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B-», прогноз «Стабильный»

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b-»

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки».

AGBank

 

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте «B-» помещен в список Rating Watch «Негативный»

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B» помещен в список Rating Watch «Негативный»

Рейтинг устойчивости «b-» помещен в список Rating Watch «Негативный»

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки».

Bank Technique

 

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте «B-» помещен в список Rating Watch «Негативный»

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B» помещен в список Rating Watch «Негативный»

Рейтинг устойчивости «b-» помещен в список Rating Watch «Негативный»

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки».

«Подтверждение рейтингов Unibank, DemirBank, Expressbank и AtaBank отражает лишь умеренное ухудшение кредитоспособности банков в условиях ослабления операционной среды на фоне резкого падения цен на нефть и ограниченное прямое влияние недавней девальвации национальной валюты на 34%, т.к. короткие открытые валютные позиции банков были умеренными и запас капитала для сглаживания такого шока был достаточным», - отмечается в сообщении.

Fitch пересмотрело прогноз по рейтингам Unibank и DemirBank с «позитивного» на «стабильный», так как более сложная операционная среда может оказывать давление на качество активов и прибыльность, особенно с учетом значительной долларизации балансов. «Это, скорее всего, нивелирует недавние рост доли рынка и прибыльности банков до отчислений в резерв под обесценение, что особенно заметно проявилось у Unibank», - подчеркивается в сообщении.

Статус Rating Watch «Негативный» у Bank Technique и AGBank отражает риск того, что они нарушат регулятивные требования к достаточности капитала в результате девальвации национальной валюты в феврале. «Эти два банка имели существенные и в основном незахеджированные короткие открытые валютные позиции на балансе, равные соответственно 100% и 87% их капитала на конец 2014г. Как следствие, эти банки понесли значительные разовые убытки от переоценки в иностранной валюте на уровне около 21 млн манатов (31% регулятивного капитала на конец 2014 г.) и 10 млн манатов (19%) соответственно», - подчеркивается в сообщении.

По оценкам Fitch, у обоих банков регулятивные показатели достаточности общего капитала могли упасть ниже 8% (в то время как регулятивный минимум составляет 12%).

Показатели достаточности капитала у Unibank и DemirBank - 16,5% и 15,9% в конце 2014г - возможно уменьшились в результате девальвации (уменьшение могло составить примерно до 3 п.п.), но, вероятно, остались выше регулятивного минимального уровня согласно оценкам Fitch.

«Короткие балансовые открытые валютные позиции у данных банков были менее 25% капитала на дату девальвации. Поэтому прямое влияние валютных убытков, возможно, составило лишь немногим более 1 п.п., в то время как снижение почти на 2 п.п. могло быть вызвано инфляцией активов, взвешенных с учетом риска, так как около 35% всех активов банков были номинированы в иностранной валюте», - подчеркивается в сообщении.

AtaBank имел значительные длинные открытые валютные позиции на балансе на дату девальвации, что сгладило влияние роста активов, взвешенных с учетом риска, в то время как у Expressbank открытая валютная позиция была незначительной, а долларизация баланса была лишь умеренной на уровне 13%. Таким образом, капитализация обоих банков (показатели достаточности общего капитала были равны 16,2% и 44,5% на конец 2014г соответственно), вероятно, окажется более устойчивой.

По оценкам Fitch, качество активов является приемлемым у Unibank (проблемные кредиты составляли 6,8% и на 90% были покрыты резервами) и у DemirBank (6%, 80%), хотя умеренное ухудшение уже проявляется и может продолжиться с учетом высокой доли валютного кредитования (более 30% всех кредитов у обоих банков, включая часть необеспеченных розничных портфелей).

Expressbank имел более благоприятные показатели качества активов (проблемные кредиты составляли 1,4% и на 164% были покрыты резервами).

Качество активов у Bank Technique и AGBank слабое. Так, проблемные кредиты (в основном с прошлых периодов) составляли соответственно 27% и 30% всех кредитов в конце 2014г, в то время как покрытие резервами было равно лишь 37% и 41%. «Качество активов банков может ухудшиться ввиду более слабой операционной среды, или если банки увеличат долларовое кредитование в ответ на рост долларизации депозитов», - считают в Fitch.

Прибыльность является хорошей у Unibank (доходность на активы (ROA) 4,6% в 2014г) и Expressbank (5,3%), умеренной у DemirBank (1,3%) и AtaBank (1,5%), слабой у AGBank (0,5%) и Bank Technique (0,5%), особенно с учетом высокой доли начисленного, но не полученного, процентного дохода у последних четырех банков.

«В краткосрочной перспективе, вероятно, некоторое дальнейшее давление на прибыльность ввиду повышения ставок депозитов после умеренного оттока фондирования в феврале и дополнительных расходов на хеджирование, так как депозиты конвертируются в иностранную валюту», - подчеркивается в сообщении.

Ликвидность является очень сильной у Expressbank (ликвидные активы составляли 55% обязательств на конец 2014г), в существенной мере поддерживаемая фондированием от связанных сторон, и приемлемой у других банков (показатели около 8-19%), хотя в случае Bank Technique это зависит от стабильности фондирования со стороны Центрального банка (около 15% его обязательств).

У Unibank и Demirbank ликвидность подкрепляется быстрой оборачиваемостью их розничных кредитных портфелей. Все банки сталкивались с умеренным оттоком розничного фондирования (до 4% обязательств) в конце февраля, но ситуация, похоже, стабилизировалась в марте, однако остается потенциально уязвимой. Риск рефинансирования является низким ввиду умеренной доли иностранного фондирования помимо полученного от международных организаций развития.

Решение по статусу Rating Watch «Негативный» по рейтингам AGBank и Bank Technique будет приниматься в зависимости от капитализации банков после девальвации согласно отчетности и каких-либо действий, предпринятых для поддержки их кредитоспособности.

Рейтинги банков могут быть понижены, если их капитализация останется существенно ниже минимальных регулятивных уровней и не будут предприняты действия для восстановления их кредитоспособности или такие действия будут недостаточными. В то же время рейтинги могут быть подтверждены, если акционеры или власти Азербайджана предоставят достаточную поддержку капиталом.

Рейтинги всех шести рассматриваемых банков могут быть понижены, если ухудшение операционной среды приведет к существенному снижению качества активов или к дефициту ликвидности.

В то же время, согласно ожиданиям Fitch по базовому сценарию, эти риски уже в достаточной мере отражены в рейтингах банков, которые находятся в категории «B».

Потенциал повышения рейтингов немного сильнее у Unibank, который, по мнению Fitch, имеет несколько более благоприятные позиции, чтобы справиться с экономическим спадом. При этом повышение рейтингов потребовало бы улучшения капитализации Unibank и продолжительной истории приемлемой прибыльности и адекватного качества активов.

В пресс-релизе подчеркивается, что уровни поддержки долгосрочных РДЭ «нет уровня поддержки» и рейтинги поддержки «5» у каждого из банков отражают их относительно ограниченные масштаб деятельности и долю рынка.

«Хотя Fitch ожидает, что в случае необходимости регулятор позволит банкам некоторое отступление от регулятивных требований, на какую-либо чрезвычайную прямую поддержку капиталом от властей Азербайджана, по мнению агентства, нельзя полагаться. Потенциальная поддержка от частных акционеров банков не учитывается в рейтингах», - подчеркивается в сообщении.

ОАО «Unibank» создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. В уставном капитале 66,21% принадлежит физическим лицам, 33,79% - юридическим лицам, в том числе 12,15% - ЕБРР и 6,68% - германской DEG.

DemirBank образован в 1989 году, является одним из крупных частных банков республики. Акционерами банка являются более 850 физических и юридических лиц. Среди акционеров - Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

ОАО AtaBank создан в 1994 году и входит в структуру инвестиционного AtaHolding. AtaBank входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.

AGBank основан в 1992 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются Международная финансовая корпорация (17,5%), компания Kazimir Partners (10%), физические лица – Чингиз Асадуллаев (27,532%), Фарзулла Юсифов (23,111%). Кроме этого, банк имеет 74 миноритарных акционеров (их доля 21,856%).

ОАО Bank Technique (ранее Texnikabank) создан в 1994 году и входит в десятку ведущих банков республики.

А.Азизов